القاهرة – محمد أبو الخير
وشارك CIB بدور شامل في تنفيذ الصفقة، حيث عمل كمستشار مالي حصري، ومنسق رئيسي، ومدير الإصدار، إلى جانب كونه المروج وضامن التغطية، ما يبرز قدراته الواسعة في إدارة أدوات الدين المركبة.
وقد تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين: الأولى تستحق خلال 9 أشهر، والثانية خلال 11 شهرًا، وقد حصلتا على تصنيف ائتماني “P1” من وكالة MERIS، وهو ما يعكس جودة المحفظة underlying والتعزيزات الائتمانية القوية الموجهة لحاملي السندات.
وهذا الإصدار يأتي ضمن خطة توريق تمتد على مدار عامين، وشهد إقبالاً لافتاً من المستثمرين، ما يدل على ثقة السوق في الأداء المالي لشركة "بي. تك" وفي البنية التنفيذية والمالية للبنك التجاري الدولي.
تصريحات قيادية:
وفي تعليقه على نجاح الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك:
"نحن فخورون بقيادة هذا الإصدار الذي يدعم نمو قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، ويؤكد على متانة شراكتنا الاستراتيجية مع شركة بي. تك."ومن جانبه، أوضح عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك:
"الصفقة هي تجسيد فعلي لقدرات البنك في تصميم حلول تمويل متكاملة، مدعومة بخبرة راسخة في مجال أدوات الدين والاكتتاب."وأضافت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية:
"دعم الشركات في القطاعات غير المصرفية يمثل أحد أهدافنا الاستراتيجية، لما له من تأثير مباشر على دعم الاقتصاد الوطني."وأكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، على أهمية الإصدار قائلة:
"ما حققناه يعكس التزامنا بالابتكار المالي وبناء علاقات ثقة طويلة الأمد مع عملائنا."تفاصيل إضافية:
شارك في الاكتتاب صناديق استثمار تديرها شركتا CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM)، فيما قدم مكتب "معتوق بسيوني وحنّاوي" الاستشارات القانونية، وقامت شركة "بيكر تيلي" بدور المراجع المالي المعتمد للصفقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه البنك التجاري الدولي لتوسيع دوره كمحرك رئيسي في تنمية الأسواق المالية في مصر، مع التركيز على دعم أدوات الدين المبتكرة، وتعزيز التمويل الموجه للقطاعات الحيوية وعلى رأسها التمويل الاستهلاكي.
